Asesoría para implementar un CRM
¿Qué abordaremos durante la asesoría?
- Tu proceso comercial actual: cómo recibes, registras y das seguimiento a prospectos y clientes.
- Necesidades y oportunidades: información dispersa, seguimiento de ventas, tareas manuales y organización de contactos.
- Funcionalidades de un CRM: prospectos, contactos, empresas, oportunidades, actividades y reportes.
- Alternativas disponibles: revisión de herramientas como Zoho CRM, HubSpot u otras opciones según tus necesidades.
- Plan inicial: recomendaciones para organizar tu información y comenzar a utilizar un CRM.
Priorizaremos los temas de acuerdo con tu situación y el tiempo disponible.
¿Tienes información de tus clientes en WhatsApp, hojas de cálculo, correos electrónicos o diferentes aplicaciones y te resulta complicado dar seguimiento a cada oportunidad de venta?
Un CRM (Customer Relationship Management) te permite centralizar la información de tus prospectos y clientes, registrar interacciones y organizar el seguimiento comercial.
En esta asesoría personalizada de 60 minutos analizaremos cómo gestionas actualmente tus contactos y oportunidades, identificaremos qué necesitas de un CRM y revisaremos alternativas que se adapten a tu operación y presupuesto.
¿A quién está dirigida?
A dueños de negocio, profesionales independientes, responsables comerciales y organizaciones que desean organizar su información de clientes y mejorar sus procesos de seguimiento y ventas.
¿Qué puedes obtener de esta asesoría?
- Identificación de las necesidades principales de tu proceso comercial.
- Orientación para elegir un CRM de acuerdo con el tamaño y las características de tu operación.
- Conocimiento de funcionalidades como contactos, prospectos, oportunidades, actividades y seguimiento comercial.
- Evaluación de alternativas gratuitas y de pago.
- Recomendaciones para organizar tu información y comenzar con una implementación gradual.
No necesitas conocimientos técnicos ni contar previamente con un CRM. La sesión se adapta tanto a quienes desean comenzar como a quienes ya utilizan alguna herramienta y buscan aprovecharla mejor.
Importante: Esta asesoría está enfocada en evaluación, orientación y planificación. No incluye migración de datos, configuración completa del CRM, contratación de licencias ni integraciones personalizadas.
¿Cómo funciona la asesoría?
- Selecciona un horario disponible y realiza tu reservación.
- Completa el pago desde Tics Academy.
- Describe brevemente cómo administras actualmente tus prospectos y clientes.
- Participa en una videollamada individual de 60 minutos por Google Meet.
- Al finalizar, tendrás recomendaciones sobre qué CRM evaluar, qué información organizar y cuáles serían tus siguientes pasos.
¿Necesito tener un CRM contratado?
No. Puedes reservar esta asesoría aunque actualmente utilices únicamente Excel, WhatsApp, correo electrónico o registros manuales.
Si ya utilizas un CRM, también podemos revisar dificultades concretas, funcionalidades que no estás aprovechando o posibilidades de mejora.
El objetivo es ayudarte a tomar decisiones informadas antes de invertir tiempo y recursos en una implementación.